Agent Roger ist fest entschlossen, Aren für den geheimnisvollen Bund der "American Society of Magical Negroes" zu gewinnen. Diese Gruppe verfolgt das Ziel, eine sichere Welt für schwarze Menschen zu schaffen. Ihre Methoden sind außergewöhnlich - mit magischen Fähigkeiten, skurrilen Technologien und unkonventionellen Strategien versuchen sie eine bessere Welt zu schaffen. Doch als Aren sich in Lizzie verliebt, gerät er zwischen die Fronten.