Jim Knopf begleitet seinen Freund Lukas, der mit seiner Lokomotive Emma durch Lummerland fährt. Dabei erleben sie zahlreiche Abenteuer auf der Insel mit zwei Bergen. Sie begegnen Scheinriesen, Frau Mahlzahn und anderen Figuren. Die Königlichen Theaterfreunde bringen die bekannte Geschichte von Michael Ende mit jungen und ganz jungen Schauspielern auf die Bühne.

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