Der Kalte Krieg ist auf seinem Höhepunkt angekommen. Ende der 1970-er Jahre befindet sich Soldat Sergey, gemeinsam mit seiner Jugendfreundin, auf einem Luftwaffenstützpunkt der UdSSR in Estland. Beide dienen dort und verfallen nach einiger Zeit, dem Charme des Kampfpiloten Roman, der jedoch auf der Überwachungsliste des KGB steht. Insbesondere die Liebe der beiden Männer zueinander muss geheim bleiben.