Die Welt in einer Zukunft, in der die Menschen keinen Schmerz empfinden. Saul Tenser liefert außergewöhnliche Performances, bei denen er sich von seiner Partnerin Caprice live Organe entfernen und wieder einsetzen lässt. Das stößt sowohl bei der Organ-Registrierungsbehörde als auch bei einer mysteriösen Untergrundorganisation auf Unmut. Saul nimmt trotzdem ein Angebot an, das zur schreckenerregendsten Vorstellung seines Lebens werden soll.