Die Waise Paola begeht Diebstähle, um sich ihren Lebensunterhalt zu sichern. Während ihres bisher größten Raubzuges, wird sie um ein Haar vom Hexenjäger Baron De Michelis geschnappt. Doch im letzten Moment kommt ihr die geheimnisvolle Hexe Dolores zur Hilfe. Diese hilft Kindern, dessen Eltern als Hexen verfolgt werden und bietet auch Paola an, sie aufzunehmen und zu einer Hexe auszubilden. Für Paola der Beginn eines magischen Abenteuers.