Manny Torres, ein ehrgeiziger Schauspieler und Sohn mexikanischer Einwanderer, träumt von seinem großen Durchbruch. In den USA der 1920er-Jahre begegnen ihm auf seinem Weg zahlreiche Schauspielerkollegen, unter anderem Jack Conrad und Nellie LaRoy. Im Verlauf der Geschichte erfährt der Zuschauer vieles über die Entwicklung des US-amerikanischen Films zwischen 1925 und 1952. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf dem Übergang vom Stumm- zum Tonfilm.