Tim Walkers Traum ist es, ein berühmter Sänger zu werden. Als der 17-jährige Waisenjunge ein Gesangsstipendium am Mozart-Internat erhält, ist seine Freude groß. Und es kommt noch besser als er es sich erträumen hat: Er findet Zugang zur fiktiven Welt von Mozarts Oper "Die Zauberflöte" und ist von nun Teil derselben. Tim verwandelt sich in den Prinzen Tamino, der die Prinzessin Pamina vor dem bösen Sarastros beschützen muss.