Sang-hyun und Dong-soo sind ständig verschuldet, und das, obwohl sie schon zwei Jobs haben. Deshalb vermitteln sie nebenbei illegal Babies zur Adoption. Als in einer regnerischen Nacht ein Säugling zurück bleibt, nehmen die beiden ihn zu sich. Als am nächsten Tag die Mutter nach dem Kind sucht, trifft sie auf die beiden Männer. Zu dritt beschließen sie, eine Familie für das Kind zu finden. Eine außergewöhnliche Reise durch Südkorea beginnt.