Julian hat sich einem Mitschüler mit einer Gesichtsdeformation gegenüber unsensibel verhalten. Seine französische Großmutter Sara erzählt ihm daraufhin eine Geschichte: Während der deutschen Besatzung wurde sie, ein jüdisches Mädchen, von Julien, einem von Polio gezeichneten Mitschüler, vor den Nazis versteckte. Obwohl sie ihn zuvor gehänselt hatte, entwickelte sich zwischen ihnen, im Versteck, eine innige Freundschaft.